Attio
Attio für Elektriker: Ihre Kunden im eigenen CRM
Wer sein Verkaufsgespräch in Attio führt, braucht dort dieselben Kunden wie in elektro.box. Die Verbindung schreibt sie hinüber, ohne dass jemand sie zweimal erfasst.
In elektro.box
Was die Integration tut
Kunden werden in Attio zu Firmen oder Personen, Kontakte zu Personen, die mit ihrer Firma verknüpft sind.
Die Richtung ist einseitig: elektro.box schreibt, liest aber nichts zurück, und gelöscht wird auf keiner Seite.
Datenfluss
Was in welche Richtung geht
Von elektro.box nach Attio
- Kunden als Firmen oder Personen
- Kontakte, mit ihrer Firma verknüpft
Von Attio nach elektro.box
Nichts — diese Richtung gibt es bewusst nicht.
Einrichten
Was Ihr Betrieb einrichtet
- 01
Verbinden
Unter Einstellungen › Integrationen «Attio» wählen und in Ihrem Attio-Workspace zustimmen. Die Verbindung gilt für den ganzen Betrieb.
- 02
Abgleichen
Ab dann folgen Kunden und Kontakte in Ihr CRM.
Was sie nicht tut
Änderungen, die Sie in Attio machen, kommen nicht zurück nach elektro.box.
Wo Sie es im Alltag sehen
Fachbeiträge dazu
Zeigen Sie uns, womit Sie heute arbeiten.
45 Minuten, bei Ihnen oder am Bildschirm. Wir gehen Ihre Programme durch und sagen Ihnen, was sich anbinden lässt und was bleibt, wie es ist.