Excel suffit pour les offres tant qu'une entreprise en rédige peu et qu'une seule personne les connaît toutes. Il atteint sa limite quand les offres doivent être suivies, modifiées et comparées à la réalité après le mandat : qui a accepté, qui non, combien coûte l'avenant, quelle était la marge ? Dès lors, un logiciel d'électricité ne remplace pas le tableur, mais le travail manuel qui l'entoure. Vos listes de clients et d'articles, vous les emportez d'Excel.
Ce qu'Excel fait bien — et pourquoi il dure si longtemps
Une offre Excel est un tableau utilisé comme modèle : positions, quantités, prix, total, en-tête, et un PDF ou une impression à l'envoi. Cela tient à des raisons qui n'ont rien à voir avec la commodité. Le modèle appartient à l'entreprise, chaque cellule est libre et l'adapter ne coûte rien. Qui rédige cinq offres par mois n'a pas besoin de logiciel de plus, et cet article ne prétend pas le contraire.
La question n'est donc pas de savoir si Excel est « mauvais », mais où l'entreprise passe plus de temps autour de l'offre que sur l'offre elle-même.
Cinq signes que le tableur atteint sa limite
- Personne ne sait quelles offres sont ouvertes. La réponse se trouve dans des classeurs, des e-mails et des têtes. On relance quand quelqu'un y pense.
- Un changement de prix doit être reporté dans chaque fichier. Le tarif horaire ou un prix de matériel figure dans vingt modèles ; le fichier ne dit pas lequel est à jour.
- L'offre et le Rapport sont deux mondes. Ce qui a été offert est comparé à la main, à la fin, à ce qui a réellement été facturé.
- Les avenants naissent sous le nom « Offre_v3_neu.xlsx ». La version valable dépend de la mémoire — et, en cas de litige avec le maître d'ouvrage, de la date du fichier.
- La facture est retapée à partir de l'offre. Chaque chiffre saisi une deuxième fois est un écart possible.
Si deux ou trois signes s'appliquent, ce qui entoure l'offre coûte plus qu'un logiciel. Si aucun ne s'applique, restez sur Excel.
Ce qu'un logiciel d'électricité fait autrement
Un logiciel d'électricité conduit offre, mandat, Rapport et facture comme les étapes d'une même chose plutôt que quatre fichiers. Chez elektro.box, concrètement :
- Une offre est un document. Offre, Rapport et facture sont des documents du même système ; ce qui figure dans l'offre n'est pas retapé dans la facture. Comment juger un logiciel métier dans son ensemble : « Logiciel pour artisans : les critères pour une entreprise d'électricité ».
- La durée de validité est un réglage, et non une phrase mise à jour à la main dans chaque modèle. Il en va de même du préfixe du numéro, du texte d'accompagnement et du texte standard au-dessus des positions, que l'on peut modifier librement dans chaque document.
- Le rabais client s'applique de lui-même. Si un rabais est enregistré pour un client, il est repris dans ses nouvelles offres et factures.
- Le client accepte en ligne. L'offre acceptée se trouve en un seul endroit, avec signature, options choisies et PDF signé, au lieu d'être la photo d'une page signée dans un e-mail.
- La relance est un réglage que vous activez. Elle est désactivée tant que vous ne l'activez pas. Activée, elektro.box envoie un e-mail au client lorsqu'une offre envoyée reste sans réponse, avec le lien vers la même offre, une première fois après 1 à 90 jours selon le réglage. Elle s'arrête dès que l'offre est acceptée, refusée, renvoyée pour modification, expirée ou remplacée par une plus récente. On peut la désactiver pour un client en particulier.
- La valeur du mandat est l'offre initiale plus les avenants approuvés. Comment naît un avenant et quand il vaut mieux le traiter en régie : « Avenant, régie ou forfait ».
- L'offre connaît sa marge. Sur le mandat, la marge de l'offre (nette) figure à côté des heures et des coûts réellement saisis — là où il fallait auparavant poser deux fichiers côte à côte.
- Une offre peut être répartie en Rapports, par étape, par étage ou par jour, lorsqu'un mandat n'est pas exécuté d'une traite.
- Les positions viennent du fichier d'articles et, si vous détenez la licence, du catalogue Steiger. Sur le rôle du CAN : « Calcul des prix selon le CAN dans l'entreprise d'électricité ».
Ce qu'il faut quand un logiciel d'offres devient un logiciel d'entreprise est exposé dans « ERP et CRM pour électriciens ».
Ce que vous emportez d'Excel
Pour le changement, pas besoin de base de données, seulement de vos listes :
- Clients. Sous « Importer des clients », vous chargez un fichier CSV ou Excel (XLSX), au plus 5 Mo et 5 000 clients. La première ligne vaut en-tête. Vous attribuez les colonnes aux champs — numéro de client, entreprise ou nom, adresse, téléphone, e-mail, personne de contact, objet — ; elektro.box propose l'attribution d'après les noms de colonnes et vous l'enregistrez comme modèle. Au moins une colonne doit contenir le nom ou l'entreprise.
- Articles et prix. Si vous tenez prix de matériel et tarifs horaires dans un tableau, vous les créez dans le fichier d'articles ; l'import « Importer depuis Schoch » ne lit qu'une feuille de données de base dans l'ancien format Excel de Schoch (
.xls) et n'est pas une interface Excel générale. Pour votre propre liste de prix, le fichier d'articles est l'endroit où elle figure proprement, une fois.
- Offres ouvertes. Elles ne viennent pas automatiquement. Ce qui court encore à une date butoir, vous le terminez dans Excel ; ce qui court au-delà, vous le recréez dans elektro.box.
Le déroulement d'un changement — date butoir, articles, tarifs horaires, clients, offres ouvertes — est décrit dans « Changer de Schoch » pour un autre point de départ et vaut par analogie pour Excel. Qui a un logiciel de comptabilité comme bexio le garde : « bexio pour électriciens ».
Changer en quatre étapes
- Passer en revue les cinq signes. Si un seul s'applique, un meilleur classement suffit souvent.
- Choisir le meilleur modèle. Prix, textes et validité deviennent les réglages de base ; le reste est du lest.
- Reprendre clients et articles, les tarifs horaires d'abord — ils pèsent sur chaque offre.
- Commencer par une vraie offre, pas un essai : une qu'il faut de toute façon rédiger.
Ce que fait elektro.box par ailleurs figure sur Fonctions ; où il se connecte, sur Intégrations.
Questions fréquentes
Est-ce une erreur de rédiger des offres dans Excel ?
Non. Pour quelques offres qu'une personne embrasse du regard, c'est un choix raisonnable. Cela ne devient coûteux que lorsque les offres doivent être suivies, modifiées ou comparées au Rapport.
Puis-je reprendre mes clients d'Excel dans un logiciel d'électricité ?
Chez elektro.box, oui : un fichier CSV ou Excel (XLSX) d'au plus 5 Mo et 5 000 clients est lu, vous attribuez les colonnes aux champs et enregistrez l'attribution comme modèle.
Dois-je reprendre toutes mes anciennes offres ?
Non. Les offres ouvertes, vous les recréez ; les offres closes restent dans votre classement. À partir d'une date butoir, les nouvelles offres ne sont plus rédigées que dans le logiciel.
Quelle est la plus grande différence avec un modèle Excel ?
Que l'offre n'est pas au bout de son chemin : elle mène au mandat, au Rapport et à la facture sans que personne ressaisisse les chiffres.
Sources : les indications sur elektro.box proviennent de l'étendue fonctionnelle du produit — documents, réglages d'offre, relance, import de clients, fichier d'articles, répartition en Rapports — et des pages Fonctions et Intégrations, état au 6 octobre 2026. Cet article ne fait aucune déclaration sur les logiciels ou les prix d'autres fournisseurs, ni aucune déclaration juridique. « Excel » est le nom du fournisseur concerné.