Attio
Attio per elettricisti: i Suoi clienti nel proprio CRM
Chi conduce le trattative di vendita in Attio ha bisogno lì degli stessi clienti che in elektro.box. Il collegamento li trascrive, senza che nessuno debba registrarli due volte.
In elektro.box
Che cosa fa l'integrazione
In Attio i clienti diventano ditte o persone, i contatti persone collegate alla loro ditta.
La direzione è unica: elektro.box scrive, ma non rilegge nulla, e non viene eliminato nulla da nessuna parte.
Flusso dei dati
Che cosa va in quale direzione
Da elektro.box a Attio
- Clienti come ditte o persone
- Contatti, collegati alla loro ditta
Da Attio a elektro.box
Nulla — questa direzione non esiste, per scelta.
Configurazione
Che cosa configura la Sua azienda
- 01
Collegare
In Impostazioni › Integrazioni scegliere «Attio» e dare il consenso nel Suo workspace Attio. Il collegamento vale per tutta l'azienda.
- 02
Sincronizzare
Da quel momento clienti e contatti passano nel Suo CRM.
Che cosa non fa
Le modifiche che fa in Attio non tornano in elektro.box.
Dove lo vede nel lavoro di tutti i giorni
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45 minuti, da Lei o allo schermo. Passiamo in rassegna i Suoi programmi e Le diciamo che cosa si può collegare e che cosa resta com'è.